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银保监会同意邮储银行发行不超59.48亿股A股 [复制链接]

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      H股市场渐失魅力 A股已成银行上市首选地
      
      随着炎热夏季的到来,银行上市热潮也在持续升温。
      
      日前,齐鲁银行、广东南海农商行以及贵州银行同时预披露了招股书或上市申请资料,银行冲击IPO再添了一把火。
      
      上述三家银行中,齐鲁银行、南海农商行将登陆地点选择在了A股市场,而贵州银行欲前往H股市场上市。
      
      今年以来,银行在上市地点选择上有了较大变化,A股市场已取代H股市场成为银行上市的首选,其中,A股目前已有4家银行顺利实现IPO,反观H股市场尚未迎来一家上市银行,这与前几年形成了鲜明对比。有业内人士对本报记者表示,在支持中小银行融资的大环境下,银行的A股上市之路较前几年有了明显拓宽,这也让上市银行估值较低,发行普遍遇冷的港股市场对于银行吸引力有所下降。
      
      两银行披露招股书
      
      进入A股排队上市名单
      
      随着齐鲁银行、南海农商行在证监会网站预披露了招股书,这两家银行也正式进入了A股上市排队企业名单之中,目前审核状态为“已受理”。
      
      齐鲁银行与南海农商行进入A股上市排队企业名单,可谓是水到渠成。上个月,山东银保监局批复了齐鲁银行首次公开发行A股普通股方案,广东银保银监局也批准了南海农商行A股上市申请。
      
      随着招股说明书的披露,这两家银行上市地及发行规模也得以呈现。
      
      据了解,齐鲁银行计划在上交所上市,虽然该行未披露发行A股股份的具体数量,但其招股书显示,此次发行股票的数量为不低于发行后总股本的10?且不超过发行后总股本的25?该行发行后总股本将不超过54.97亿股。南海农商行则在招股书中披露,该行拟发行A股股份为不超过13.15亿股,发行后总股本不超过52.6亿股,上市地点拟选择在深交所。
      
      作为首家新三板挂牌银行,齐鲁银行在新三板公司中绝对是属于实力超强的挂牌企业。在新三板逾万家挂牌企业中,该行资产规模及净利润均排名首位。齐鲁银行年报显示,截至2018年年末,其总资产达到2657.37亿元,增长12.46?资产规模在新三板公司中位列首位。证券日报记者发现,除了齐鲁银行外,新三板其他挂牌公司的总资产尚没有一家达到千亿元。2018年,齐鲁银行实现归属于挂牌公司股东的净利润21.52亿元,虽然增速较2017年有所下降,但该行净利润等指标均领跑新三板企业。目前,由于齐鲁银行A股上市事项正处于证监会审核阶段,根据相关规定,该行股票已在新三板暂停转让。
      
      记者注意到,齐鲁银行第一大股东为澳洲联邦银行,后者直接持有前者17.88?股份,为该行第一大股东。澳洲联邦银行曾两次参与齐鲁银行的定向增发,在齐鲁银行2017年度定增时,澳洲联邦银行与其他17家参与认购企业使用“真金白银”的现金参与认购不同,其是将所持有的河南、河北地区15家村镇银行股权以非现金方式用于认购齐鲁银行增资扩股股份。
      
      南海农商行虽然在资产规模及净利润上不如齐鲁银行,但该行净利润同比增长幅度却达到了两位数。年报显示,南海农商行截至去年年末的总资产为1862亿元,增幅为9.2?该行2018年实现营业收入53.4亿元,同比增长14.5?实现净利润27.41亿元,同比增长11.32?
      
      贵州银行递交上市申请材料
      
      赴港IPO“靴子落地”
      
      近期被传赴港上市的贵州银行,虽然目前为止靴子还没有最终落地。与齐鲁银行、南海农商行笃定A市场不同的是,贵州银行将上市地点选在H股市场。
      
      资料显示,贵州银行于2012年9月份以遵义、安顺、六盘水三家城市商业银行为基础合并重组设立。根据贵州银行向港交所递交的上市申请资料显示,该行的资产规模由截至2016年年末的2289.49亿元增至去年年末的3412.03亿元,年复合增长率为22.1?该行净利润由2016年的19.61亿元增至2018年的28.77亿元,年复合增长率为21.1?
      
      该行前十大股东名单显示,持股比例在5?上的该行股东包括:贵州省财政厅、贵州茅台酒厂集团有限责任公司、贵安新区开发投资和遵义市国有资产投资,持股比例分别为15.49?14.13?8.48?5.8?在招股书中,贵州银行在上述申请材料中并未披露H股发行规模及募集资金规模。
      
      证券日报记者注意到,面对持续的资本补充压力,贵州银行也一直在试图通过各种手段进行资本补充。继去年发行二级资本债券后,贵州银行正在进行第三次增资扩股。证监会官网披露的该行定向发行说明书(申报稿)显示,主要面向贵州省内外优质企业法人单位进行定向增发,其拟定增不超过30亿股,募资金额不超过63亿元。
      
      银保监会发布的商业银行主要监管指标显示,截至去年年末,商业银行平均资本充足率14.2?一级资本充足率11.58?核心一级资本充足率11.03?而贵州银行这三项资本充足率指标则分别为12.83?10.62?10.62?由此不难发现,该行资本充足率整体低于同期国内商业银行平均水平。贵州银行方面指出,内生资本已无法满足其资本补充的需求,引进外部资金进行资本补充,已是目前的必然选择。
      
      银行H股上市今年遇冷
      
      尚没有一家银行H股IPO
      
      一直以来,由于赴港上市的筹备时间相对较短,更便于达成IPO,因此H股IPO一直是各家城商行、农商行的首选。但进入2019年后,这一情况有了较大变化。今年已有4家银行实现A股上市,反观H股市场则没有一家银行上市成功。
      
      2019年,在监管层鼓励银行补充资本金的大环境下,银行A股IPO提速明显。今年以来,已有紫金银行、青岛银行、西安银行、青农商行4家银行成功登陆A股市场。数据显示,2017年全年仅有张家港行1家银行实现A股挂牌上市;2018年全年也仅有成都银行、郑州银行、长沙银行这3家银行实现A股IPO。
      
      目前,苏州银行已取得A股上市批文,而根据证监会最新数据显示,目前A股排队银行数量增至16家,其中,有10家银行处于“预披露更新”状态。由此可见,今年A股银行上市银行队伍仍有望持续扩军。
      
      H股市场方面,以往不断有银行上市的热闹场景已然不再。今年以来,尚没有一家银行实现H股上市,只有山西晋商银行、贵州银行在港交所披露了招股书或IPO申请材料。
      
      今年以来,银行资本金补充需求愈发明显,支持商业银行特别是中小银行多渠道补充资本金也被高度重视。在此背景下,A股IPO这一对于银行来说最重要的资本金补充手段也在得以加强。由于银行A股上市之路被拓宽,这似乎也减少了港股市场对于银行的吸引力。此外,港股市场对于内地银行的估值普遍不高,投资者对于这类银行的热情日趋冷淡,近年来,多家银行公开发发行均出现了认购不足的情况。(来源:证券日报)
      
      (文章来源:e公司)
      
      
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